חדשות היום

בוקר יום רביעי מציג מגמה מעורבת צמודה ל-0 בשווקים ; טראמפ הורה לקרנות הפנסיה הפדרליות לסגור השקעות במניות של חברות סיניות

רוני בביצקי 13 במאי 2020

534

✅ תמונת מצב השווקים–

Bitcoin (BTC-USD) Δ–

Texas Oil Δ–

Gold (XAU-USD) Δ–

– (US02Y) תשואות אג"ח לשנתיים Δ

– (US10Y) תשואות אג"ח ל-10 שנים Δ

✅ חדשות היום

וירוס הקורונה- תמונת מצב עולם

✔ יועץ הבריאות של הבית הלבן, ד"ר אנתוני פאוצ'י, העיד אמש בפני הסנאט האמריקאי והזהיר כי חזרה מהירה מדי לשגרה יכולה להחזיר את ההתפרצויות ולהביא שיאים חדשים.
✔ נשיא הבנק הפדרלי של דאלאס, רוברט קפלן, אמר בראיון כי שיעור האבטלה בארה"ב צפוי להגיע לשיא של מעל ל-20% וכי משקי הבית והעסקים במדינה יהיו זקוקים לתמיכה פיסקלית רבה יותר.
✔ פייסבוק (ס.FB) מזהירה כי נגיף הקורונה פוגע משמעותית ביכולתה לבחון באופן אנושי את תלונות הלקוחות בנוגע לתוכן פוגעני. ברבעון הראשון החברה בחנה 2.3 מיליון ערעורים – ירידה של 26% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
✔ מקסיקו מדווחת על כמות שיא של מתים במדינה מהנגיף – 353 ביממה האחרונה, בנוסף ל-1,997 מקרי הדבקות חדשים.
✔ ברזיל גם כן מגיעה לשיא במספר המתים היומי – 881 מקרים ביממה האחרונה, מה שמעלה את המספר הכולל ל-12,400 מתים.
✔ עובדי טסלה (ס.TSLA) חזרו לעבודה במפעל ייצור הרכבים בקליפורניה וציינו בהתכתבויות פנימיות כי קצב העבודה הוא איטי מהרגיל עקב הקפדה על אמצעי הבטיחות, בנוסף להרחבת המשמרות, וכי אילון מאסק 'בילה' במפעל כמחצית משמרת ע"מ לוודא שהכל כשורה.
✔ יצרנית התרופות גיליאד (ס.GILD) דיווחה על הסכם עם 5 יצרניות תרופות לייצור תרופות אנטי-קורונה ב-127 מדינות, לא כולל ארה"ב. עוד צוין כי העסקה היא "ללא תגמול" עד שארגון הבריאות העולמי לא יגדיר כי הקורונה כבר לא משבר עולמי.
✔ יצרנית הרכב היפנית טויוטה הודיעה כי היא צופה לצניחה של 80% ברווח התפעולי השנה – "הקורונה עשתה לנו נזק גדול הרבה יותר מהמשבר הגלובלי של 2008".

מעלים הילוך במלחמה מול סין
עפ"י דיווח של Fox Business, הנשיא טראמפ הורה לקרנות פנסיה הפדרליות לחסל את השקעותיהן במניות של חברות סיניות. במכתב שנשלח ביום שני, אשר הושג ע"י פוקס ניוז, היועץ לביטחון לאומי, רוברט אובראיין, כתב למזכיר העבודה האמריקני וקבע כי הבית הלבן אינו רוצה את תוכנית החיסכון, שהיא לקרן הפרישה של העובדים הפדרליים, מכיוון שהכסף מושקע במניות סיניות שמסתכמות בכ-4 מיליארד דולר בנכסים.

חבילת הקלה נפסלה זמן קצר לאחר שהוצגה
הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקני חשפו אמש חבילת הקלה בהיקף של 3 טריליון דולר למימון עסקים, מזונות ומשפחות, אך מיד לאחר מכן הרפובליקנים דחו את החבילה בטענה שהם רוצים קודם לראות הקלה מסוימת בנגיף בכדי להעריך את ההשפעה של החבילות הקודמות שאושרו על הכלכלה.

בריטניה נכנסת להלוואות שלא תדע לפרוע אותן
עפ"י דיווח של העיתון המקומי "Daily Telegraph", משרד האוצר של בריטניה חושש שההלוואות הממשלתיות השנה עלולות להגיע לשיא של 337 מיליארד ליש"ט (414 מיליארד דולר) בעקבות הנגיף.
בתרחיש הגרוע ביותר, בו המשק לא יתאושש, ההלוואות עשויות להגיע ל-517 מיליארד ליש"ט לעומת התחזית שפורסמה לאחרונה ועומדת על 55 מיליארד ליש"ט בלבד לשנים 2020-21.

האם אנחנו בדרך לחידוש מגמת הירידה?
האסטרטג הראשי לשווקי ארה"ב בגולדמן זאקס (ס.GS) אינו נשמע אופטימי למדי בנוגע למגמת ההמשך בשווקים – "המשקיעים רצו מרמות התחתית של הייאוש לאופטימיות, בציפייה לפתיחה מחודשת של הכלכלה. גורם אחד לבדו לא צפוי להוביל לירידה מחודשת, אבל יש לחשוש משורה של גורמים, בהם הפסד צפוי של 103 מיליארד דולר בהלוואות אבודים לבנקים, הקפאת הרכישות העצמיות, קיצוץ הדיבידנדים ואי הוודאות הפוליטית, בעולם ובארה"ב. המשקיעים צריכים גם להתמודד עם טוויסט אפשרי נוסף בעימות בין סין לארה"ב, הפעם האופי של העימות שונה. המשקיעים צריכים להיות מודאגים שכן הרכישות העצמיות היו המקור היחיד לביקושים העיקריים בעשור האחרון".

מצב טיסה
חברת הביוטכנולוגיה הישראלית גמידה סל (ס.GMDA) דיווחה אמש על תוצאות חיוביות בניסוי לטיפול בסרטני דם, ומנייתה זינקה בעת הדיווח במעל ל-70%, וסיימה את יום המסחר ב-36% עלייה.
מדובר בניסוי קליני שלב 3 לטיפול במוצר Omidubicel במחלות המטולוגיות ממאירות הדורשות השתלת מח עצם.
לפי הודעת החברה, תוצאות הניסוי הקליני הן צעד משמעותי בדרך להבאת טיפול בעל פוטנציאל ריפוי לחולים, אשר עשוי לחולל מהפכה בתחום השתלות מח העצם

השמועות אומרות שאובר מתרחבת
עפ"י מספר דיווחים שונים, חברת שיתופי הנסיעות אובר (ס.UBER) הגישה הצעה לרכישת אפליקציית המשלוחים Grubhub (ס.GRUB) לה למעלה מ-20 מיליון משתמשים רשומים והיא מספקת משלוחים מיותר מ-115 אלף מסעדות ב-3,200 ערים בארה"ב. לאובר יש שירות מקביל הנקרא Uber Eats, כך שהמיזוג יכול לחבר בין השתיים.

התחזית של מנכ"ל בואינג
מנכ"ל יצרנית המטוסים בואינג (ס.BA), דיוויד קלהון אמר במהלך ראיון לתוכנית טלוויזיה כי חברת תעופה אמריקאית גדולה כלשהי ככל הנראה תפשוט רגל, אך לא נקב בשם ספציפי. דובר החברה הכחיש זאת וטען כי המנכ"ל לא התכוון לשום חברה ספציפית.
עוד ציין כי עד תחילת הסתיו הקרוב חברות התעופה לא ישובו אפילו ל-25% מהעסקים שהורגלו אליהם טרם המשבר.

זירת מאקרו
הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה בסין פרסמה אמש כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.3% באפריל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, נמוך מהתחזיות לעלייה של 3.7% ולאחר צמיחה של 4.3% בחודש מרץ. בחישוב חודשי הראה המדד ירידה של 0.9% – בזמן שאנליסטים בשוק צפו ירידה של 0.5%.
מדד המחירים ליצרן נפל ב-3.1% באפריל לעומת התקופה המקבילה, והראה גם הוא תוצאה גרועה מתחזיות האנליסטים לירידה של 2.6%.

מדד הליבה למחירים לצרכן בארה"ב, המהווה את השינוי במחירי הסחורות והשירותים ללא מזון, אנרגיה, אלכוהול וטבק לחודש אפריל, רשם את הירידה החדה אי פעם וצנח ב-0.4%. מדובר בירידה החדה מאז החל רישום המדד בשנת 1957.

דו"חות
ענקית הנפט הסעודית ארמקו רשמה צניחה של 25% ברווח הנקי, על רקע הירידות החדות במחירי הנפט ברבעון הראשון כהשפעה מהנגיף והביקוש הנמוך. החברה הודיעה כי הרווח הנקי צלל ל-16.6 מיליארד דולר מ-22.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעוד שאנליסטים ציפו לרווח נקי גבוה יותר של 17.8 מיליארד דולר.

חברת הכימיקלים הישראלית כיל (ס.ICL) רשמה ירידה של 57% ברווח הנקי ל-60 מיליון דולר, ובמקביל הודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 30 מיליארד דולר. המכירות הסתכמו ב-1.32 מיליארד דולר והציגו ירידה של 7% לעומת התקופה המקבילה, בעיקר בשל ירידת מחירי האשלג והפוספט.
החברה הגיעה לשיא בייצור האשלג הרבעוני במתקני החברה בים המלח, הודות להשלמה המוצלחת של שדרוג המתקנים ברבעון הקודם.

חברת הביוטכנולוגיה ויר (ס.VIR) רשמה הפסד של 71 סנט למניה על הכנסות של 5.7 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 3.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות התפעול רשמו עלייה והסתכמו ב-77.6 מיליון דולר בהשוואה ל-34.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה. מניית החברה הגיבה בירידה של 3.35% במסחר המאוחר.

✅ המלצת ספר היום