חדשות היום

וול סטריט מפגינה עוצמה בחוזים העתידיים, על אף הסיום החלש ; אמזון החלה בשיחות לרכישת JCPenney והצלתה מפשיטת רגל

רוני בביצקי 20 במאי 2020

2,315

✅ תמונת מצב השווקים–

Bitcoin (BTC-USD) Δ–

Texas Oil Δ –

Gold (XAU-USD) Δ –

– (US02Y) תשואות אג"ח לשנתיים Δ

– (US10Y) תשואות אג"ח ל-10 שנים Δ

✅ חדשות היום

וירוס הקורונה- תמונת מצב עולם

✔ אוסטרליה הודיעה על סדרת הקלות משמעותיות, הכוללות פתיחת מוזיאונים וגבולות המדינה כבר בחודש הבא.
✔ ארה"ב וקנדה הודיעו אמש כי יאריכו ב-30 יום (עד ה-22 ביוני) את איסור מעבר הגבול בין המדינות למטרות לא חיוניות. ההארכה תהיה תקפה גם כלפי מקסיקו.
✔ הנשיא טראמפ חתם אמש על צו המנחה את הסוכנויות הפדרליות לקצץ "תקנות מיותרות המכשילות את ההתאוששות הכלכלית."
✔ מקסיקו הודיעה כי ביממה האחרונה נוספו 2,713 מקרי הדבקות – העלייה היומית החדה ביותר שידעה המדינה עד כה. כמות המתים זינקה ב-334.
✔ לקראת חזרתם של בתי הקזינו לפעילות בלאס וגאס, תעשיית המשחקים הודיעה כי עובדיה יעברו בדיקות נגד קורונה אשר יחלו כבר מחר, והתוצאות שלהן יפורסמו לאחר 48 שעות.
✔ נתונים שפורסמו ע"י אוניברסיטת ג'ונס הופקינס מראים כי אסטרטגיה יעילה למאבק בקורונה ול'הגנה כלכלית' היא 50 יום של הסגר שלאחר מכן יבואו 30 יום של הקלות..

טראמפ באזהרה (נוספת) לארגון הבריאות העולמי
הנשיא טראמפ פרסם אזהרה נוספת לארגון הבריאות העולמי ואמר כי הסוכנות הבינלאומית צריכה "להתאפס על מעשיה" או שארצות הברית תנתק איתם קשר- " על ארגון הבריאות העולמי לעשות עבודה טובה יותר. הם צריכים להיות הרבה יותר הוגנים כלפי מדינות אחרות, כולל ארצות הברית, או שאנחנו הולכים לנתק איתם כל קשר. אנו נעשה זאת בדרך נפרדת". דבריו מגיעים לאחר שבמהלך הסוף שבוע איים כי ארה"ב תפסיק את המימון.

העדות של פאואל
יו"ר בנק הפדרל רזרב, ג'רום פאואל, החל את מתן העדות שלו בפני ועדת הבנקאות של בית הנבחרים האמריקאי לצידו של שר האוצר, סטיבן מנוצ'ין, והביע תמיכה לפעולות שנקט הממשל האמריקני כנגד המשבר – "הממשל פעל במהירות הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם בארה"ב כנגד הקורונה, אך המכה של הקורונה היא כזו שמעולם לא נראתה".

אמזון במגעים לרכישת JCPenney
לאחר שרשת חנויות הכלבו האמריקאית JCPenney הודיעה רשמית על תהליכי פשיטת הרגל עקב החובות שנקלעה אליהם עוד לפני המשבר, עיתון האופנה Women’s Wear Daily מדווח על כך שענקית הקמעונאות אמזון (AMZN) החלה בשיחות עם הנהלת החברה לרכישתה מתוך מטרה להרחיב את עסקי ההלבשה שלה.

סין החלה לממן פרויקטים באירופה
עפ"י דיווח של רויטרס, סין מנסה לפתוח קשרי סחר חוץ חדשים עם האיחוד האירופי, וכחלק מכך חתמה על הסכם הלוואה בסך 1.9 מיליארד דולר עם ריבית של 2.5% לפרויקט בניית מסילת רכבת באורך של 150 ק"מ אשר תחבר בין בודפשט לבלגרד.

התגובה של מושל קליפורניה למעבר של טסלה
באיחור של 9 ימים, מושל קליפורניה, גאווין ניוסום, מגיב למנכ"ל טסלה (TSLA) אילון מאסק על האיום לעזוב את קליפורניה ולהעביר את פעילות הייצור מחוץ למדינה – "אני לא דואג שיאלון יעזוב. ניהלתי איתו המון שיחות, ואנחנו מחויבים להצלחה ולחדשנות ולצמיחת הכלכלה הירוקה שהוא מקדם ומדינת קליפורניה מאיצה אותה".

ג'ונסון אנד ג'ונסון נכנעת ללחץ
לאחר מעל לשנה של לחץ עצום שנוצר כלפי חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ) בנוגע לאבקת התלק שלה לתינוקות, אשר כלל דיונים, שימועים, מחקרים ותביעות בטענה כי האבקה מסרטנת, החברה הודיעה אמש כי היא מורידה את המוצר מהמדפים בארה"ב ובקנדה בעקבות ירידה בביקוש – "עשורים של מחקרים מדעיים של מומחים רפואיים ברחבי העולם תומכים בבטיחות המוצר שלנו. אנו נמשיך להגן על המוצר, על בטיחותו ועל ההאשמות הבלתי מבוססות נגדו והחברה בבית המשפט".

הקונגרס מפרסם תחזית
משרד התקציבים של הקונגרס (CBO) פרסם היום את השקפותיו בנוגע לצמיחה הכלכלית, לאבטלה, לתקציב הפדרלי ותחזית לרווחי התעסוקה בהמשך השנה. משרד התקציבים צופה שהתמ"ג יירד ב-38% וכמות המובטלים תעלה ב-26 מיליון בהשוואה למה שהיה בסוף 2019- "המשק צפוי להתחיל בהתאוששות במהלך המחצית השנייה של השנה, בעוד שהחששות מפני המגיפה פוחתים ושהממשלות והמדינות מקלות על ההגבלות".

השווקים מנותקים מהכלכלה
סטיבן אינס, אסטרטג שווקים ראשי ב-AciCorp, התייחס למצב השווקים ביומיים האחרונים ואמר "האופטימיות סביב פתיחה מחודשת של הכלכלות והחיסון לנגיף הקורונה מניעים גבוה יותר את המניות, את מחירי הנפט ואת הדולר. עם זאת, לחצי הסחר נותרו סיכון משמעותי בשווקים, ויש להיזהר מכך שהשווקים הפיננסיים הולכים ומתנתקים מהכלכלה הריאלית".

דיימון מביע דעה על המשבר הנוכחי
ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן (JPM) התייחס היום למצב הכלכלה האמריקאית ולצעדים שיש לעשות במזכר שנכתב לקראת האסיפה השנתית- "המשבר הזה חייב להיות קריאת השכמה, לגרום לעסקים ולממשלה לחשוב, לפעול ולהשקיע ברווחה הכללית ולהתמודד עם המכשולים המבניים שחסמו במשך שנים אפשרות לתחולה נרחבת של הצמיחה הכלכלית. קהילות בעלות הכנסה נמוכה נפגעות בצורה הקשה ביותר, ומחמירות את אי השוויון הבריאותי והכלכלי במדינה. הבנק סייע ליותר מ-1.5 מיליון בעלי חשבונות בקשיים במהלך החודשים האחרונים, עיכב דרישות לתשלומים וביצע החזרי עמלות בכל החטיבות".

אומדה גייסה בהצלחה 57 מיליון דולר נוספים
חברת Omada Health, המוכרת כלים וירטואליים ואישיים לניהול מחלות כרוניות סיימה סבב גיוס בהצלחה בהיקף של 57 מיליון דולר מקרן ההשקעות Perceptive Advisors, וזאת לאחר שגייסה בעבר 250 מיליון דולר נוספים.
מקורות המקורבים לחברה ציינו כי החברה תשתמש ב-30 מיליון דולר מהסכום שגייסה על מנת לרכוש את Physera – סטארט-אפ דיגיטלי המתמחה בפיזיותרפיה וירטואלית.

מייקרוסופט רוכשת חברת רובוטיקה
מייקרוסופט (MSFT) הודיעה היום כי תרכוש את חברת Softomotive המתמחה באוטומציה של תהליכים רובוטיים, טכנולוגיה שמאפשרת למחשבים לבצע פעולות חוזרות. עוד צוין כי הטכנולוגיה של סופטומוטיב תתחבר עם טכנולוגיית ה- RPAהקיימת כבר בחברה. פרטי העסקה לא נחשפו.

בצל המשבר איזיג'ט מדווחת על משבר נוסף
חברת התעופה הבריטית EasyJet, הנסחרת בבורסת לונדון, דיווחה היום על מתקפת סייבר שהתרחשה נגדה, במהלכה נגנבו ממאגרי החברה פרטיהם האישיים של כ-9 מיליון הנוסעים שלה, בנוסף ל-2,208 פרטי כרטיסי אשראי – "אנחנו מתנצלים בפני כל הלקוחות שנפגעו מהתקרית. בהתאם להמלצת הרגולטורים, אנחנו יוצרים קשר עם כל הלקוחות שהמידע שלהם נחשף ומייעצים להם לשמור על זהירות יתרה במיוחד אם יקבלו פניות חשודות".

עונת הדוחות ממשיכה
רשת מוצרי הבית הום דיפו (HD) רשמה רווח נקי שצנח ל-2.25 מיליארד דולר או 2.08 דולר למניה לעומת 2.51 מיליארד דולר או 2.25 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד, בעוד שהציפיות היו לרווח של 2.27 דולר למניה. המכירות צמחו ב-7.1 ל-28.26 מיליארד דולר ועקפו את צפי האנליסטים ל-27.56 מיליארד דולר. אף המצב, החברה הכריזה על דיבידנד רבעוני רגיל של 1.5 דולר למניה.

ענקית הקמעונאות וולמארט (WMT) רשמה רווח נקי של 3.99 מיליארד דולר או 1.4 דולר למניה, לעומת 3.84 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות צמחו ל-134.62 מיליארד דולר לעומת 129.93 מיליארד דולר בתקופה המקבילה, ועלו גם הן על תחזיות השוק שהיו להכנסות בגובה 132.69 מיליארד דולר.

ענקית החיפוש הסינית באידו (BIDU) רשמה רווח נקי של 6 מיליון דולר, רווח מתואם של 1.25 דולר וגדילה בהכנסות ב-7% ל-3.18 מיליארד דולר, בעוד שצפי האנליסטים עמד על רווח המתואם של 54 סנט לתעודה והכנסות של 3.1 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי צופה באידו הכנסות של 3.9-3.5 מיליארד דולר.

✅ המלצת ספר היום