הבורסה הסעודית מזנקת בכ-2.5% לאחר השלמת ההנפקה של ארמקו ; האירועים העיקריים של השבוע- בחירות בבריטניה, דד-ליין התעריפים והחלטת הריבית של הפד

✅ תמונת מצב המדדים שזזו היום-

Bitcoin (BTC-USD) Δ–

✅ חדשות היום

✔ הנשיא טראמפ אמר היום כי מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, מסתכן בלאבד הכל אם יחזור לעוינות וכי מדינתו חייבת להירגע בניסויים שלהם. טראמפ אמר את הדברים לאחר שצפון קוריאה אמרה כי ביצעה "שיגור מוצלח בעל משמעות רבה". "קים חכם מדי ויש לו יותר מדי מה להפסיד, הכל אם הוא פועל בצורה עוינת. הוא חתם איתי על הסכם דנוזליזציה חזק בסינגפור. הוא לא רוצה לבטל את מערכת היחסים המיוחדת שלו עם נשיא ארצות הברית או להפריע לבחירות לנשיאות ארה"ב בנובמבר", כך צייץ טראמפ בטוויטר בהתייחסו לפסגה הראשונה שלו עם קים בסינגפור בשנת 2018.

✔ השבוע צפויים לנו 3 אירועים מרכזיים, אשר יכולים לגרום לתנודתיות בשווקים: הראשון- ביום חמישי בחירות בבריטניה. הסקרים מנבאים ניצחון כמעט ודאי לבוריס ג'ונסון והמפלגה השמרנית אך בהנחה שאכן ינצח, שאלת המפתח היא האם ג'ונסון יוכל להרכיב קואליציה שתאפשר לו להעביר הסכם ברקזיט.
בארה"ב, העדכונים האינסופיים על שיחות הסחר צפויים למרבה הצער ללוות אותנו גם בימים הקרובים, וכל ידיעה על התבטאות אמריקאית או סינית, פסימית או אופטימית, תכתיב את הטון בשווקים, כאשר התאריך הגורלי, ה-15 בדצמבר, מתקרב וממשל טראמפ יצטרך להחליט האם להטיל מכסים של 15% על יבוא סיני בהיקף של 165 מיליארד דולר.
ועוד אירוע אחד מהחזית של ארה"ב- הודעת הריבית של הפד ביום חמישי. הציפיות להפחתת ריבית נוספת בארה"ב הולכות ומתרחקות. השוק צופה כעת בהסתברות של 60% הורדת ריבית לרמה של 1.50% בספטמבר 2020.

✔ שר האוצר הצרפתי, ברונו לה מאיר, אמר היום בראיון כי צרפת מוכנה לפנות לארגון הסחר העולמי ולאתגר את האיום של ארה"ב בהטלת מכסים על הסחורות הצרפתיות, לאחר שהם הטילו מיסים על ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות- "אנו מוכנים ללכת עם זה לבית המשפט הבינלאומי, ובמיוחד לארגון הסחר, מכיוון שהמס הלאומי על החברות הדיגיטליות נוגע בחברות אמריקאיות באותה המידה כמו בחברות מהאיחוד האירופי, חברות צרפתיות או סיניות. זה לא מפלה".

✔ לאחר השלמת הנפקת הענק של ארמקו בחמישי בערב (גיוס של 25.6 מיליארד דולר, לפי שווי של 1.7 טריליון דולר), פותח מדד ה-TASI את שבוע המסחר בעליות חדות של כ-2.5%. את המדד מובילה Anaam holding, קבוצת ענק סעודית שמוקד עיסוקיה מזון וחקלאות, אך היא מושקעת בעשרות חברות נוספות, עם קפיצה של 7%. ארמקו עצמה תחל להיסחר ביום חמישי הקרוב.

✔ הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום כי ענקית הקמעונאות אמזון (סימבול: AMZN) ופייסבוק (סימבול: FB) יפתחו משרדים בניו יורק, לאחר שבתחילת השנה אמזון החליטה לבטל את מעברה לשם. לפי הדיווח, אמזון חתמה על חוזה להשכרת משרדים בהיקף של כ-102 אלף מ"ר, כאשר בכוונתה להעסיק למעלה מ-1,500 עובדים. המשרדים צפויים להיות ממוקמים במערב מנהטן. ובאותו האזור גם פייסבוק צפויה לשכור משרדים, כאשר הדיווח מציין על משא ומתן אשר מתקיים בימים אלו.

✔ סין מוציאה נתוני סחר מעודכנים לסיכום נובמבר: היצוא מסין בחודש שעבר ירד ב-1.1% בהשוואה לנובמבר 2018, כאשר תחזיות הכלכלנים עמדה על עלייה של 1%. זוהי הנסיגה החודשית הרביעית ברציפות ביצוא מסין. היבוא רשם עלייה מפתיעה של 0.3%- העלייה החודשית הראשונה בנתוני היבוא מאז חודש אפריל, כאשר התחזיות עמדו על ירידה של 1.8%. במאזן הסחר רושמת סין בחודש נובמבר עודף של 38.73 מיליארד דולר, כאשר התחזיות עמדו על עודף של 46.30 מיליארד דולר.

✔ הקמעונאית הגדולה ביותר בבריטניה, טסקו, חוגגת 100 שנה להיווסדותה ומוסרת היום כי היא בוחנת אפשרות לסגור חלק מסניפיה עקב תוכנית שיקום בה נמצאת כבר כחמש שנים- "טסקו מאשרת כי בעקבות ריבית נכנסת, היא החלה בבחינת אפשרויות להעביר את העסקים שלה מתאילנד וממלזיה, כולל בחינה של מכירה אפשרית של עסקיה. לא התקבלו החלטות בנוגע לעתיד הסניפים בתאילנד ומלזיה ולא ניתן יהיה להבטיח שעסקה כלשהי תושלם".

✔ ANVISA (הסוכנות הלאומית לפיקוח על בריאות) הודיעה השבוע כי אישרה בפה אחד את רגליזציית המריחואנה הרפואית שתימכר בבתי מרקחת ובתי מרקחת בפריסה ארצית בברזיל. ובכך ברזיל הפכה למדינה השלישית באמריקה הלטינית שעוברת רגליזציה אחרי אורוגוואי וקולומביה. החוק ייכנס לתוקף בעוד 90 יום, כשפרטי הרגולציה יפורסמו בקרוב ברשות הלאומית.

✔ ממשלת ניו זילנד פרסמה השבוע טיוטת הצעת חוק ללגליזציה ובקרה של קנאביס לדיון ציבורי. בשנה הבאה ייערך משאל עם בו יוכלו תושבי ניו זילנד להצביע בעד או נגד לגליזציה של הקנאביס. הצעת החוק הסופית תוצג בתחילת 2020 ולאחר מכן תיחשף לציבור.

✅ חופשות בבורסות

✅ הנפקות

✅ פגישות FDA לקבלת אישור

✅ כנסי ביוטכנולוגיה

✅ נתוני מאקרו

✅ פרסום דו"חות פיננסיים

***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם