החוזים העתידיים מראים עוצמה יוצאת דופן על אף הסיום החלש אמש ; יום מלא 'הרפתקאות' לפנינו – מבול של דוחות, נתוני מאקרו והצהרת הריבית של הפד
✅ תמונת מצב השווקים–
Bitcoin (BTC-USD) Δ–
Texas Oil Δ–
Gold (XAU-USD) Δ–
(US02Y) תשואות אג"ח לשנתיים Δ
(US10Y) תשואות אג"ח ל-10 שנים Δ
✅ חדשות היום
וירוס הקורונה- תמונת מצב עולם
✔ ארה"ב ממשיכה לנוע סביב אותם המספרים – כמות הנדבקים החדשים ביממה האחרונה עלתה ב-25,400 למעל ל-1,035,700, ולכמות המתים התווספו 2,469 איש, אשר מקרבים את המספר הכולל ל-60 אלף.
✔ היום בשעה 21:00 (שעון ישראל), יו"ר הפדרל רזרב יודיע על החלטת הריבית שלו (אף שהריבית כבר אפסית) ועל הצעדים העתידיים לתמיכת הכלכלה לצד משבר הקורונה.
✔ חברת התעופה הבריטית british airways הודיעה כי תפטר עד 30% מכוח העבודה שלה – 12 אלף עובדים כחלק מתהליך רה-ארגון מאילוצי הקורונה.
✔ הרשות לניירות ערך אישרה לחברת התעופה אל-על דחייה של שבועיים בפרסום הדוחות לתאריך ה-15 במאי.
✔ רוסיה חווה בימים אלו שיאים חדשים – מעל ל-6,400 נדבקים חדשים ביממה האחרונה, מה שמעלה את המספר הכולל למעל ל-93,500 ו-867 מתים.
✔ ממשלת בריטניה הודיעה כי אינה מתכוונת נכון לעכשיו להוריד את מגבלות הקורונה ולהתחיל לחזור לשגרה. ההחלטה הבאה בנושא תתקבל עד ל-7 במאי.
✔ צרפת הודיעה כי תעלה את מספק הבדיקות שלה לקורונה ל-700,000 בשבוע. עוד הודיעו כי בתי הספר והגנים ייפתחו ב-12 במאי עם הגבלות מסוימות.
קצב של 5 מיליון בדיקות "בקרוב"
הנשיא טראמפ עדכן בתדרוך היומי כי ארה"ב תהיה מסוגלת להגיע לקצב של 5 מיליון בדיקות ביום "בקרוב מאוד" – "אנו נגדיל את זה וזה יגדל בהרבה יותר בעתיד הקרוב מאוד". לצורך השוואה, נכון לימים האחרונים בוצעו לכל היותר 314,180 בדיקות ליום, כשמתחילת המגיפה ארה"ב ביצעה 5.7 מיליון בדיקות בסה"כ.
חברו הטוב של טראמפ
בימים האחרונים מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, מדובר יותר ויותר באמצעי התקשורת ברחבי העולם בעקבות 'היעלמותו' והחשש הכבד לחייו. אמש, במהלך התדרוך היומי בבית הלבן, נשאל הנשיא טראמפ בנוגע לקים.
טראמפ ענה כי אסור לו לדבר על כך – "אני לא יכול להגיד לכם בדיוק מה מצבו. אני בקיא במצבו באופן כללי, אך לא יכול לדבר על כך. אני רק מאחל לו טוב ומקווה שהוא בסדר. אתם ככל הנראה תשמעו על כך בעתיד הלא מאוד רחוק".
גם בתקופות משבר לא חסר משקיעים
ספקית סביבת העבודה Plexal פרסמה אמש נתונים, לאחר ניתוח של 30,000 חברות סטארט-אפ ברחבי בריטניה, המראים כי בתקופה מאז החלה השבתת המשק במדינה, החברות גייסו מעל ל-825 מיליון דולר – עלייה של 34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מי רוצה את זום?
חברת זום (ס.ZM), הידועה בפלטפורמת שיחות הוידאו שלה בעיקר בתקופת הקורונה, הודיעה כי היא בוחרת בחברת אורקל (ס.ORCL) כספקית תשתית הענן שלה – "בעת האחרונה רשמנו את הזינוק החד ביותר שנרשם אי פעם בפעילות שלנו, והדבר דורש הרחבה מאסיבית של קיבולת השירותים. בחנו שורה של פלטפורמות וזו של אורקל סיפקה לנו את האפשרות המועילה ביותר לשדרוג מהיר של הקיבולת על מנת לעמוד בצרכים של המשתמשים החדשים".
התייקרות במחירי הבתים
אמש פורסם בארה"ב מדד Case–Shiller , המהווה מדד מחירי בתים של 20 הערים הגדולות בארה"ב.
המדד רשם בפברואר עלייה שנתית של 3.5%, מול תחזית לעלייה של 3.2% ולאחר עלייה של 3.1% בחודש ינואר. המדד של כלל הערים טיפס ב-4.2%, לאחר עלייה של 3.9% בחודש ינואר.
מניעים את הדוחות
חברת 3M (ס.MMM) דיווחה על רווח מתואם של 2.16 דולר למניה ברבעון הראשון של 2020 ועקפה את צפי האנליסטים לרווח של 2.03 דולר למניה. ההכנסות של תאגיד מוצרי הבריאות והבטיחות הסתכמו ברבעון ב-8.08 מיליארד דולר ועלו גם הן על צפי השוק להכנסות בגובה 7.91 מיליארד דולר.
יצרנית הציוד הכבד קאטרפילר (ס.CAT) החמיצה את צפי האנליסטים לרבעון החולף ודיווחה על הכנסות בגובה 10.64 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.6 דולר למניה. בשוק צפו לחברה הכנסות של 10.96 מיליארד דולר ורווח של 1.69 דולר למניה. קטרפילר לא סיפקה תחזית ל-2020 כולה, בשל חוסר הוודאות שיוצרת המגפה.
ענקית התרופות מרק (ס.MRK) עלתה על תחזיות האנליסטים לרבעון הראשון. ההכנסות הסתכמו ב-12.28 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 1.56 דולר למניה, בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 11.48 מיליארד דולר ורווח של 1.48 דולר למניה. המכירות החזקות בתרופה קיטרודה לחולי סרטן סייעו לתוצאות הכספיות של מרק, אך החברה חתכה את התחזיות ל-2020 כולה, בשל מגפת הקורונה.
יצרנית התרופות פייזר (ס.PFE) עקפה את תחזיות השוק, עם הכנסות רבעוניות של 12.03 מיליארד דולר ורווח מתואם של 8 סנט למניה. הציפיות בשוק היו להכנסות של 11.34 מיליארד דולר ורווח של 7 סנט למניה. בשונה מחברות רבות, פייזר אישרה את התחזיות המוקדמות שפירסמה בנוגע ל-2020 כולה.
ענקית המשקאות פפסיקו (ס.PEP) סיימה את הרבעון הראשון של 2020 עם עלייה של 10% ברווח המתואם, בשל הצטיידות של הצרכנים במשקאות וחטיפים לקראת השהייה בבית במהלך הסגר שהוטל ברחבי העולם כדי להתמודד עם מגפת הקורונה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-13.88 מיליארד דולר, הרווח המתואם עמד על 1.07 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות בגובה 13.21 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.03 דולר למניה.
יצרנית האופנועים הארלי-דיווידסון (ס.HOG) הודיעה על קיצוץ הדיבידנד ודיווחה על רווח מתואם של 51 סנט למניה – מתחת לתחזיות האנליסטים לרווח של 60 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.1 מיליארד דולר ועקפו את צפי האנליסטים לרווח של 1.04 מיליארד דולר. הרווח צנח ב-45% לעומת הרבעון הראשון של 2019, בשל הסגר שהוטל במדינות רבות ופגע במכירות. החברה השהתה את תוכנית הרכישה החוזרת, וחתכה את הדיבידנד הרבעוני ל-2 סנט למניה מ-38 סנט למניה.
ענקית השילוחים UBS (ס.UBS) מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 965 מיליון דולר או 1.11 דולר למניה, לעומת 1.11 מיליארד דולר או 1.28 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-5.1% ל-18.04 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 17.27 מיליארד דולר.
אלפאבית (ס.GOOGL) מסכמת את הרבעון הראשון רווח של 6.84 מיליארד דולר או 9.87 דולר למניה, לעומת 6.66 מיליארד דולר או 9.50 דולר למניה ברבעון המקביל. אלפבית רושמת בתקופת הדוח צמיחה של 13% בהכנסות ל-41.16 מיליארד דולר; ההכנסות המתואמות הסתכמו ב-33.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-29.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 10.71 דולר למניה והכנסות מתואמות של 33.32 מיליארד דולר. ההכנסות מפרסום הסתכמו ב-33.76 מיליארד דולר, לעומת 30.59 מיליארד דולר ברבעון המקביל, עלייה של כ-10%; ההכנסות מפרסום ביוטיוב צמחו ב-33.4% ל-4.04 מיליאראד דולר, בהשוואה ל-3.03 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.
ענקית השבבית Advanced Micro Devices (ס.AMD) רשמה רווח נקי של 162 מיליון דולר או 14 סנט למניה, לעומת 16 מיליון דולר או סנט אחד למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 18 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-1.79מיליארד דולר, מול 1.27 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 1.78 מיליארד דולר.
רשת בתי הקפה סטארבקס (ס.SBUX) רשמה רווח נקי של 328.4 מיליון דולר או 28 סנט למניה, לעומת 663.2 מיליון דולר או 53 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 32 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 34 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-6 מיליארד דולר, לעומת 6.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל – ובמקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 5.89 מיליארד דולר.
יצרנית הרכבים פורד (ס.F) רשמה הפסד של שני מיליארד דולר, או הפסד של 50 סנט למניה, לעומת רווח של 1.1 מיליארד דולר, או רווח של 29 סנט למניה, ברבעון הראשון של 2019. תחזית האנליסטים היתה להפסד נמוך יותר של שמונה סנט למניה. מכירות החברה בתקופה המדווחת הסתמכו ב-34.3 מיליארד דולר, נפילה של 15% לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת. תחזית האנליסטים היתה למכירות של 34.7 מיליארד דולר.
✅ המלצת ספר היום
✅ חופשות בבורסות
✅ הנפקות
✅ פגישות FDA
✅ כנסי ביוטכנולוגיה
✅ נתוני מאקרו
✅ פרסום דו"חות פיננסיים
***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם
